angerine es un osito de peluche al que cuando fabricaron, accidentalmente le cosieron la sonrisa al revés. Su gran sueño es encontrar una familia que le cuide y con la que poder vivir. Finalizado el periodo navideño, Tangerine no se ha vendido y es el único osito en la estantería, por lo que es llevado a la tienda de Winkle, un pequeño almacén de segunda mano, lleno de juguetes tan únicos como él. El osito pasa tanto tiempo en el escaparate, que su piel marrón coge un curioso tono mandarina....